Създаване на нов документ за доставка
Документът за доставка се състои от две части, антетка на документа и стоки на документа. Като начало за създаването на нов документ е необходимо първо да се създаде и попълни информацията от антетката на документа и след това се описват стоките с бройките и цените на стоките.
Натиснете бутона "Добави нов документ" за да се отвори екрана за попълване данните на документа за доставка.
Попълване на полетата с данни
При отваряне на прозореца за добавяне на нов документ програмата ви позиционира на първото поле, което трябва да се попълни. Може да използвате клавиша Enter за придвижване към следващо поле за попълване и така докато стигнете до бутона "Запис". За да създадете документа попълнете полетата с необходимите данни и потвърдете запис.
Описание на основните полета с данните от антетката
Доставчик
Полето "Доставчик" в задължително номенклатурно поле. То се попълва чрез избор от номенклатура с фирмите доставчици. Може да изберете доставчика чрез падащото меню или да използвате бутона в дясно от него (с трите точки) за да се изведе отделен екран с номенклатура на доставчиците, където може да търсите, добавите нов, редактирате данните на даден доставчик и да потвърдите избора за да попълните полето за доставчик.За удобство използвайте клавиша "Шпация/интервал" когато курсорът е в полето за доставчик. Така директно ще се изведе екрана с номенклатурата на доставчиците (еквивалентно на това да натиснете бутона вдясно от него).
Възможност за добавяне и редактиране данни на доставчици
При извеждане на екран с номенклатура на фирмите доставчици може да използвате десен бутон за да се изведе меню, бутоните вдясно за добавяне или редактиране на доставчик.
Полета с данни на фирма доставчик.
Редактиране данните на вече съществуваща фирма доставчик в номенклатурата.
Оригинален документ
Полето "Оригинален документ" в задължително номенклатурно поле. В него се попълва типа на документа, който може да бъде Фактура, Стокова разписка, Протокол за доставки или друг. Номенклатурата с видовете документи вие сами може да развивате и попълвате с цел по добре да организирате вашата дейност.
Номенклатурата на видовете документи се използва едновременно от модула за доставките и от модула за продажбите. Така ако тук добавите нов документ, то той ще се предлага за избор и в модула за продажби и обратно.
Използвайте бутона вдясно от полето "Оригинален документ" ако искате активирате отделен екран за работа с номенклатура на документите.
Не е платено -> с разсрочено плащане
Софтуерния продукт поддържа два метода за отчет към доставчик при разсрочено плащане или при стока на консигнация.
При първия метод, когато доставката не е платена към доставчика използвайте това поле като го маркирате за да отбележите, че документът за доставка не е платен. По този начин системата отчита и начислява общите задължения към доставчика и тази информация може да проследите в модула за плащания към доставчици. Там може да въвеждате и платените суми по дати.
При втория метод това поле също трябва да маркирате ако стоката от даден доставчик ви е предоставена на консигнация. Така когато стоки от този документ бъдат реализирани след време (частично или изцяло) в избран момент системата ще ви генерира отчет за плащане към доставчика. В отчета се отразяват всички продадени стоки на съответния доставчик на база документите, които са маркирани като не платени.
Дата на плащане
Полето дата на плащане е предназначено за попълване на датата на превода, когато плащането е извършено по банков път. Така в това поле трябва да се попълни датата на платежното нареждане.Общо FOB
FOB стойността на документа е доставната стойност на цялата фактура, стокова или складова разписка. Това поле не е задължително за попълване. Предвидено да се използва за проверка така, че когато попълните всички стоки към документа за доставката със съответните цени и общите стойности, които се показват изчислени от програмата трябва да съвпаднат с стойността в това поле.
Мита, транспорт и др. разходи
Стойностите в тези три полета се използват на следващ етап при въвеждане на стоките към документа. Тези полета също не са задължителни. Те са помощни. Доставната цена е FOB цена плюс начислени всички разходи. Когато искате да съставите действителна доставна цена, върху FOB цената се начисляват разходи за мита, транспорт и други. Ако попълните например в тези полета тук със стойностите съответно 10%, 5%, 20% при попълване на доставката на всяка една стока към тази доставка системата автоматично ще прехвърли процентните стойности и в екрана за добавяне на стока към докумнета.Валута и курс към лв.
Полето за типа на валутата е задължително поле. То определя валутата в която е съставен документът за доставка от самия доставчик. В случай, че стоката е внос валутата може да бъде EUR, USD и т. н. Съответно задължително се въвежда и курса на валутата към лева. Това е необходимо за да може да се изчисли реалната стойност на целия документ и отделно на всяка позиция от него в лева.Основание за начисляване на ДДС
Това поле се използва само когато е необходимо да се създаде протокол ВОП. В него се въвежда текст, който се извежда при отпечатване на протокола.Създай протокол №, от дата
Тези две полета са позиционирани в горната част на екрана. За да създадете протокол ВОП трябва да маркирате полето "Създай протокол №" и да попълните полето за дата на протокола. По този начин складовата програма ще генерира номер на протокола и ще ви може да разпечатате документа ПРОТОКОЛ към ФАКТУРА за доставка.Запис на документа
След попълване на полетата с данни натиснете бутона запис за да добавите новосъздадения документ към списъка с доставките.
Следващата стъпка, която трябва да направите за да завършите въвеждането на документа за доставка е попълването на стоките му.
Вижте още: